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Conoce todo el sistema

Encuentra una tarea, sigue los pasos y abre el área correspondiente. Puedes consultar esta guía en cualquier momento desde Inicio o Más áreas.

Buscar una tarea
01

Empieza aquí

De evaluación a clienteUn expediente conecta la necesidad, propuesta, entrega y seguimiento.

Conocer la necesidad

  1. Abre Clientes > Solicitudes de la página y revisa la evaluación solicitada. La evaluación inicial de 45 minutos requiere confirmación.
  2. Convierte la solicitud en prospecto y vincula la ficha correcta del cliente. Si ya existe, continúa esa ficha.
  3. Registra el resultado y acuerda el siguiente paso. La evaluación inicial gratuita no aprueba un servicio contratado.

Contratar y dar seguimiento

  1. Prepara la propuesta y registra únicamente los importes y condiciones acordados.
  2. Continúa con el contrato, proyecto y entregables. Usa Dinero para consultar cuentas por cobrar y Soporte para los casos del cliente.
  3. Para un servicio mensual, confirma alcance, fecha de inicio y vencimiento. Una unidad Mes o un plan de la plataforma no crea una mensualidad del cliente automáticamente.

Ten en cuenta: Seguimiento de clientes conecta el expediente con su portal privado. El cliente ingresa con un correo verificado y un acceso autorizado; no pertenece al equipo interno. Las cuentas por cobrar requieren condiciones reales y aprobadas.

Abrir De evaluación a cliente
Entrar y orientarteInicia sesión, elige la organización correcta y encuentra lo que necesitas.

Primer ingreso

  1. Entra con Google o con tu correo y contraseña.
  2. Si el sistema lo solicita, configura tu autenticador y escribe el código de seis dígitos.
  3. Elige la organización donde vas a trabajar. Inicio mostrará las áreas disponibles para tu cuenta.

Moverte por la app

  1. En móvil usa la barra inferior: Inicio, Clientes, Ventas, Trabajo y Más. En escritorio usa el menú lateral.
  2. Inicio muestra tus áreas con iconos, un buscador y accesos rápidos para crear un cliente, cotizar o crear una tarea.
  3. En cada área, usa Registros para consultar información y las tarjetas de Acciones para crear o avanzar un proceso. Más opciones conserva los campos complementarios del formulario.

Ir directo a una herramienta

  1. Pulsa Ir a… o usa Ctrl+K (⌘+K en Mac). Busca por tarea o por área; en Corporate también puedes abrir un formulario o tipo de registro directamente.
  2. Marca la estrella para guardar hasta seis favoritos. Aparecen junto a Ir a… y pertenecen a tu usuario y empresa en este navegador.
  3. Filtra por Acciones, Registros o Áreas. Abrir un acceso no envía un formulario ni confirma una operación.

Retomar una tarea

  1. Abre Pendientes desde Inicio o Pendientes dentro de un área.
  2. Pulsa Continuar en un registro para ver los siguientes pasos y conservar sus datos al cambiar de área.
  3. En Corporate, los borradores de Acciones se conservan al cambiar de área, acceso rápido o registro dentro de la página. Vuelve al mismo formulario y registro para retomarlos. Se separan por usuario y empresa. Guarda antes de recargar, salir o cerrar sesión: no se almacenan en el dispositivo y el navegador intentará advertirte antes de salir.
  4. Usa Configuración para administrar tu organización. Dentro encontrarás Apariencia y preferencias para personalizar la vista.

Ten en cuenta: Las áreas y acciones visibles dependen de tu organización, permisos y módulos conectados.

Abrir Inicio
Cómo se conecta el trabajoUn recorrido sencillo desde una solicitud hasta la entrega y el soporte.

Del interés a la propuesta

  1. Revisa la solicitud del sitio o registra un prospecto en Clientes.
  2. Califica el prospecto y vincúlalo a una persona u organización.
  3. En Ventas, abre el expediente de servicio y prepara una cotización por partidas.

De la venta al seguimiento

  1. Registra el contrato aprobado desde Ventas.
  2. Organiza el proyecto, tareas, responsables y entregables en Trabajo.
  3. Registra cobros en Dinero y atiende incidencias en Soporte según corresponda.

Ten en cuenta: Una cotización, firma, cobro o aceptación requiere su acción y autorización propias; avanzar un expediente no los sustituye.

Abrir Cómo se conecta el trabajo
02

Operación diaria

Expediente y portal del clienteComparte evaluaciones, sistemas, proyectos, documentos y soporte desde una ficha.

Preparar el expediente

  1. Abre Seguimiento de clientes y elige su ficha. Registrar permite añadir una evaluación, producto digital, seguimiento, documento, recurso o novedad.
  2. Indica el estado y la fecha prevista. Compartir en el portal hace visible ese registro al contacto autorizado; deja sin marcar los apuntes internos.
  3. El resultado de la evaluación se registra como completado después de realizarla. El acceso en etapa Evaluación requiere ese resultado y muestra únicamente evaluación, documentos, recursos, novedades y solicitudes.

Autorizar el portal

  1. Abre Accesos. Confirma el correo del contacto y registra la referencia de su autorización. Elige Evaluación completada o Cliente activo y un vencimiento opcional.
  2. Comparte app.rcp.services/cliente con ese contacto. Debe ingresar con el mismo correo verificado mediante Google o una cuenta con contraseña ya preparada.
  3. Un acceso permite consulta y, si lo autorizas, solicitudes y respuestas. Revocar impide las siguientes consultas; nunca otorga permisos administrativos.

Mensualidades y cobros

  1. En Cobros, añade un acuerdo recurrente ligado a un contrato firmado del cliente. Registra el importe, moneda, frecuencia, fechas y referencia aprobados.
  2. Generar período crea una sola cuenta por cobrar por mes previsto. Debe ejecutarse para cada período: el acuerdo no activa cobros automáticos. Pausar o finalizar conserva las cuentas existentes.
  3. Registrar cobro aplica dinero ya recibido a la cuenta seleccionada, con su referencia. Actualiza deuda y tesorería una sola vez y conserva un comprobante. No cobra una tarjeta ni emite una factura fiscal.

Atender solicitudes

  1. El cliente abre soporte o solicita un servicio desde su portal. Una solicitud de soporte crea un caso conectado en Soporte.
  2. Responde en su expediente y actualiza el estado. El historial permite consultar respuestas anteriores.
  3. Una solicitud de servicio no aprueba un precio ni crea una deuda. Continúa la propuesta y contrato en Ventas.

Ten en cuenta: Para compartir un archivo privado, súbelo en Documentos de la ficha del cliente y selecciónalo al registrar un documento en Seguimiento. Solo el contacto autorizado puede descargarlo mientras siga compartido. También puedes usar enlaces HTTPS aprobados; verifica sus permisos en el proveedor. La sincronización de correo y redes requiere configurar cada canal. Importes y contactos desconocidos deben conciliarse con información real.

Abrir Expediente y portal del cliente
Clientes y CRMContactos, solicitudes, prospectos, oportunidades y conversaciones.

Registrar un cliente

  1. Pulsa Nuevo cliente desde Inicio o desde las tarjetas de Acciones de Clientes.
  2. Completa sus datos y abre Más opciones si necesitas razón social o identificación. Guarda con Registrar persona u organización.
  3. Consulta el registro en Personas y organizaciones y pulsa Continuar para abrir su expediente.

Atender una solicitud

  1. Abre Solicitudes de la página en Registros.
  2. Revisa el contacto y usa Dar seguimiento a solicitud o Convertir solicitud en prospecto.
  3. Califica el prospecto para abrir una oportunidad cuando tengas valor esperado.

Mantener el historial

  1. Abre Bandeja de conversaciones para consultar el contexto.
  2. Usa Abrir conversación o Agregar mensaje para registrar interacciones; las campañas están en la misma área.
Abrir Clientes y CRM
Ventas y contratosCatálogo, expedientes, cotizaciones con partidas y contratos.

Preparar una propuesta

  1. Selecciona el cliente y crea un expediente de servicio.
  2. Abre Crear cotización por partidas y agrega los productos o servicios reales, cantidades, costos y precios.
  3. Revisa los totales y el margen calculados antes de guardar la propuesta.

Registrar la aprobación

  1. Consulta la cotización y confirma que la versión elegida está aprobada.
  2. Usa Registrar contrato aprobado para vincular contrato, expediente y cotización.
  3. Continúa el expediente con la acción correspondiente; cada transición queda registrada.

Ten en cuenta: Los precios de referencia del catálogo no son un cobro aprobado. La firma electrónica externa no forma parte de esta acción.

Abrir Ventas y contratos
Trabajo y entregasProyectos, tareas, responsables, entregables y control de calidad.

Organizar un proyecto

  1. Abre Trabajo y consulta Proyectos.
  2. En Acciones, crea o avanza el proyecto y asigna responsables autorizados.
  3. Registra tareas, fechas y entregables; revisa Pendientes para seguir lo pendiente.

Ver lo asignado a ti

  1. Abre Pendientes y elige Tareas o Soporte.
  2. Pulsa Asignados a mí para ver tus registros abiertos, con las próximas fechas primero. Usa Disponibles para consultar lo permitido por tu rol.
  3. Avanza con Página siguiente si hay más resultados. El filtro se recuerda para tu usuario y empresa en este navegador; no se sincroniza entre dispositivos.

Cerrar una entrega

  1. Consulta la evidencia y el estado de calidad.
  2. Registra la entrega o aceptación con la acción disponible para el proceso.
  3. Si queda una incidencia, abre un caso en Soporte y vincúlalo al proyecto o cliente.
Abrir Trabajo y entregas
Dinero y tesoreríaCuentas por cobrar y pagar, fondos y movimientos de tesorería.

Seguir un cobro

  1. Abre Dinero y consulta Cuentas por cobrar.
  2. Comprueba cliente, importe y estado antes de registrar el pago confirmado.
  3. Consulta los fondos del proyecto y la cuenta de tesorería correspondiente.

Registrar una obligación

  1. Usa Crear cuenta por pagar para el suplidor, monto y vencimiento aprobados.
  2. Consulta su estado en Cuentas por pagar. El flujo de liquidación de esta obligación está pendiente; un movimiento de tesorería por sí solo no la marca como pagada.

Ten en cuenta: Registrar una operación interna no demuestra por sí solo que un banco o una pasarela procesó el dinero.

Abrir Dinero y tesorería
Soporte y SLACasos, severidad, vencimientos y seguimiento auditable.

Abrir un caso

  1. En Soporte, elige Crear caso.
  2. Describe el problema, selecciona severidad y vincula cliente, proyecto o contrato si aplica.
  3. Indica la fecha límite de atención cuando corresponda.

Dar seguimiento

  1. Selecciona el caso en Registros.
  2. Usa Cambiar estado del caso y agrega una nota clara.
  3. Consulta Historial del caso para ver las transiciones anteriores.
Abrir Soporte y SLA
Equipo y especialistasSolicitudes de especialistas, perfiles y asignaciones autorizadas.

Revisar candidatos

  1. Abre Equipo y revisa Solicitudes de la página o Especialistas.
  2. Confirma los datos antes de registrar o actualizar el perfil.
  3. Consulta las asignaciones existentes para evitar duplicidades.

Asignar a un proyecto

  1. Selecciona un proyecto y un especialista autorizado.
  2. Usa la acción de asignación disponible y verifica el resultado en Asignaciones.
Abrir Equipo y especialistas
Mi sitioEdita fichas del catálogo público con borrador, vista previa e historial.

Editar una ficha

  1. En Mi sitio, usa Cambiar ficha en móvil o la lista lateral en escritorio. Busca por nombre o filtra por categoría.
  2. Alterna Español y English para editar cada idioma. Vista previa permite revisar ambos sin perder los cambios.
  3. Pulsa Guardar borrador. El contenido público todavía no cambia.

Publicar o recuperar

  1. Cuando el borrador esté revisado, pulsa Publicar versión.
  2. Comprueba la ficha en rcp.services desde Ver web.
  3. Si necesitas volver a una versión anterior, abre Historial y recuperación, selecciónala en Historial publicado y usa Recuperar como borrador; revisa y publica ese borrador.
Abrir Mi sitio
03

Herramientas especializadas

Correo y herramientas ZohoAbre tu correo, calendario, tareas y chat desde Ir a… > Herramientas.

Abrir el correo

  1. Pulsa Ir a… y busca Correo Zoho. Se abre en otra pestaña para conservar tu trabajo.
  2. Comprueba que la cuenta abierta en Zoho corresponde a la organización que vas a atender.
  3. Si hay alias configurados, selecciona la dirección correspondiente en el campo De al redactar o responder. Todos los alias pertenecientes a un buzón reciben allí sus mensajes.

Organizar el seguimiento

  1. Busca Calendario Zoho para organizar citas; Tareas Zoho ToDo para recordatorios; Chat Zoho Cliq para conversar con tu equipo.
  2. Registra en Clientes, Trabajo o Soporte de RCP el resultado que deba formar parte del expediente. Las herramientas Zoho conservan sus propios registros.
  3. Puedes marcar la estrella de cada acceso para guardarlo entre tus favoritos.

Ten en cuenta: Los accesos usan tu sesión independiente de Zoho. Cambiar de organización en RCP no cambia esa sesión. La disponibilidad depende del plan de tu cuenta; los accesos no sincronizan mensajes, contactos ni tareas con RCP.

Abrir Correo y herramientas Zoho
Punto de ventaBusca productos, prepara el carrito y cobra en efectivo.

Preparar la caja

  1. Si falta preparación, Punto de venta muestra siete requisitos y destaca el siguiente paso. Usa sus accesos y pulsa Revisar de nuevo después de configurar.
  2. El administrador debe preparar el catálogo operativo, precios aprobados, existencias, cliente y método de efectivo. El catálogo de referencias no sustituye estos datos.
  3. Abre el turno desde Cajas e indica el efectivo real disponible. El monto se introduce en cada turno; una prueba de apertura no registra efectivo en producción.

Cobrar una venta

  1. Abre Punto de venta y confirma dispositivo, estado de conexión y cliente.
  2. Busca un producto por nombre o código, pulsa Agregar y ajusta la cantidad en el carrito.
  3. Revisa el total y pulsa Cobrar en efectivo. Espera la confirmación antes de iniciar otra venta.

Cuando no hay conexión

  1. La venta puede quedar pendiente en este dispositivo.
  2. Al recuperar la conexión, usa Sincronizar pendientes y espera la confirmación del servidor.
  3. No cierres el turno ni borres los datos del navegador mientras queden ventas pendientes.

Revisar y cerrar el turno

  1. Usa Ventas y devoluciones para consultar la operación original antes de registrar una devolución autorizada.
  2. Sincroniza todas las ventas pendientes. El acceso Turno y cierre del POS se habilita cuando esta pestaña no tiene pendientes ni operaciones en curso.
  3. Abre Turno y cierre, selecciona tu turno y registra el efectivo contado en la acción de cierre. Revisa la diferencia antes de confirmar.

Ten en cuenta: El carrito del POS permite varios productos; la venta rápida de Corporate registra una partida. La guía de preparación consulta requisitos y no certifica todos los precios ni vincula de forma exclusiva el navegador al equipo.

Abrir Punto de venta
ComprasSolicitudes, aprobaciones, órdenes y recepción de compras.

Del pedido a la recepción

  1. Registra la solicitud de compra con el proveedor y las partidas correctas.
  2. Revisa las aprobaciones requeridas antes de emitir la orden.
  3. Registra la recepción; consulta su efecto en Inventario y, si corresponde, en Cuentas por pagar.
Abrir Compras
InventarioExistencias, almacenes, reservas y movimientos trazables.

Comprobar disponibilidad

  1. Abre Inventario y busca la existencia del producto en el almacén correcto.
  2. Comprueba cantidad disponible y movimientos anteriores.
  3. Reserva para un pedido real desde Acciones cuando el proceso lo requiera.
Abrir Inventario
Producción y costosÓrdenes de trabajo, materiales y costo de producción.

Preparar un trabajo

  1. Consulta la ficha técnica y el costo detallado.
  2. Vincula la orden de trabajo a la operación correcta y revisa materiales reservados.
  3. Registra consumo y avance con las acciones disponibles; verifica el estado antes de pasar a Calidad.
Abrir Producción y costos
Artes y aprobacionesVersiones de arte y pruebas relacionadas con producción.

Registrar una versión

  1. Abre el trabajo de producción relacionado.
  2. Registra la referencia de un archivo existente y el número de versión.
  3. Revisa el estado antes de usar esa versión como prueba o arte aprobado.

Ten en cuenta: La referencia no carga el archivo ni reemplaza la aprobación directa del cliente.

Abrir Artes y aprobaciones
Calidad y retrabajosInspecciones, observaciones y correcciones.

Inspeccionar un trabajo

  1. Selecciona el trabajo en producción.
  2. Registra la inspección con resultado y observaciones.
  3. Si requiere corrección, registra el retrabajo y vuelve a verificar antes del despacho.
Abrir Calidad y retrabajos
DespachoDestino, evidencia y confirmación de la entrega.

Registrar la entrega

  1. Comprueba que Calidad aprobó el trabajo.
  2. Registra destino y referencia de evidencia cuando exista.
  3. Confirma la entrega desde la acción correspondiente y consulta el registro resultante.

Ten en cuenta: El despacho no sustituye un cobro bancario. Rutas GPS y firma del destinatario aún no están integradas.

Abrir Despacho
Máquinas y mantenimientoCapacidad diaria, calendario y órdenes de mantenimiento.

Controlar capacidad

  1. Consulta las máquinas y su calendario de capacidad.
  2. Registra una máquina con sus minutos diarios si tienes autorización.
  3. Abre una orden de mantenimiento vinculada a la máquina cuando sea necesario.
Abrir Máquinas y mantenimiento
Equipos y garantíasSeriales, instalaciones, garantías y reparaciones.

Consultar un equipo

  1. Busca el serial y revisa su estado.
  2. Consulta el historial de instalación, garantía y reparación vinculado.
  3. Usa esa información para el servicio; los formularios de nueva instalación o reparación todavía requieren completar su evidencia.
Abrir Equipos y garantías
04

Cuenta y ayuda

Ajustes y auditoríaDocumentos, notificaciones, configuración y trazabilidad.

Revisar actividad

  1. En Ajustes, abre Auditoría para consultar acciones visibles de la organización.
  2. Consulta Documentos y Notificaciones según tus permisos.
  3. Revisa Configuración de la organización antes de solicitar cambios administrativos.
Abrir Ajustes y auditoría
IntegracionesMódulos habilitados y conexiones de origen.

Verificar una conexión

  1. Abre Integraciones y consulta los módulos habilitados para la organización.
  2. Si una fuente está configurada y tienes permiso, usa la acción de sincronización disponible.
  3. Revisa el resultado y las diferencias pendientes antes de continuar.

Ten en cuenta: Un módulo habilitado no confirma por sí mismo que WhatsApp, una pasarela u otro proveedor externo esté conectado.

Abrir Integraciones
Herramientas de operacionesMaestros operativos y procesos detallados para personal autorizado.

Abrir la herramienta

  1. En Corporate, entra en Más áreas y abre Ajustes.
  2. Si tu cuenta tiene permiso y la conexión está configurada, selecciona Herramientas de operaciones.
  3. Elige el módulo y consulta sus registros antes de usar una acción.

Preparar datos maestros

  1. En Catálogo configura unidades, impuestos, listas de precios y ubicaciones.
  2. Después registra productos o servicios y asigna el precio en la lista correspondiente.
  3. Usa los módulos de compras, inventario, caja o producción para continuar el proceso autorizado.

Ten en cuenta: Estas herramientas requieren permisos administrativos. Un precio guardado no sustituye la aprobación comercial de una cotización.

Abrir Herramientas de operaciones
Administración de plataformaSoluciones, planes, clientes SaaS, solicitudes técnicas y continuidad.

Entrar al panel

  1. En Inicio, abre Servicios y continuidad. Conserva tu sesión y la organización activa; se requieren permisos administrativos.
  2. Usa Resumen para consultar el estado; Configurar solución permite registrar un diagnóstico y una propuesta versionada.
  3. En Servicios y planes o Clientes SaaS, elige la tarjeta de una herramienta. Usa Todas las herramientas para regresar; los borradores se conservan mientras permanezcas en esa área. Los registros están en paneles desplegables.

Solicitar un cambio técnico

  1. Registra aprovisionamiento o actualización en Solicitudes a Matrix con las referencias requeridas.
  2. Consulta Continuidad para incidentes, recuperación o egreso.
  3. Revisa el estado observado antes de comunicar un cambio como completado.

Descargar registros de servicios

  1. Abre Continuidad, elige Solicitar egreso y registra una solicitud JSON o CSV.
  2. Abre Egresos. Elige el tipo de registro y, si lo necesitas, las fechas Desde y Hasta según el calendario de República Dominicana.
  3. Pulsa Descargar en una solicitud vigente. El archivo incluye sólo los registros permitidos de tu organización; el comprobante conserva actor, filtros y huella SHA-256.

Ten en cuenta: Las descargas cubren registros SaaS y tienen un límite de 1.5 MB. No son un respaldo completo de archivos, usuarios ni datos de todos los módulos. Crear una solicitud técnica no ejecuta infraestructura; Matrix conserva esa autoridad.

Abrir Administración de plataforma
Cuenta y seguridadVerificación en dos pasos, organización activa y cierre de sesión.

Mantener tu acceso

  1. En Inicio, abre Cuenta y seguridad para ver la organización activa.
  2. Una sesión verificada puede renovarse automáticamente en este dispositivo mientras siga vigente.
  3. Para cambiar de organización usa el selector; confirma el nombre antes de registrar datos.

Cerrar sesión o recuperar acceso

  1. Pulsa Cerrar sesión al terminar en un dispositivo compartido.
  2. Para cerrar el acceso en otros equipos, abre Inicio → Acceso y seguridad → Otros equipos y confirma. Este navegador permanece conectado; los demás pierden la renovación y terminan su acceso vigente cuando venza.
  3. Una sesión MFA vigente se renueva sin pedir un código nuevo. Después de cerrar sesión, perder la renovación o entrar en otro navegador, completa MFA cuando se solicite.
  4. Si no ves un área o recibes acceso denegado, consulta al administrador sobre membresía, permiso y módulo habilitado.
Abrir Cuenta y seguridad
Resolver problemas comunesQué revisar cuando falta un área, un registro o una confirmación.

No aparece un área o una acción

  1. Comprueba que seleccionaste la organización correcta.
  2. Revisa Más áreas y el módulo habilitado.
  3. Pide al administrador que compruebe tu permiso; no vuelvas a crear un registro a ciegas.

Una operación no se completó

  1. Lee el mensaje de estado y vuelve a consultar el registro.
  2. Comprueba conexión y datos obligatorios.
  3. En POS, sincroniza cualquier venta pendiente antes de repetir el cobro.

Buscar información

  1. Usa Buscar en el área corporativa o el buscador de una lista.
  2. Filtra por nombre, código o estado si la vista lo permite.
  3. Abre el registro para ver relaciones, documentos e historial disponibles.
Abrir Resolver problemas comunes